((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Réécrit tout au long, ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 3, 12 et 13, le prix de l'action au paragraphe 5, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Seher Dareen et Arathy Somasekhar
Leproducteur indépendant de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N a accepté mercredi d'acheter Marathon Oil MRO.N pour 22,5 milliards de dollars, la dernière d'une série de méga-opérations dans l'industrie de l'énergie.
L'industrie pétrolière et gazière américaine a connu une vague de consolidation au cours des deux dernières années , les entreprises cherchant à accroître leurs réserves et à réaliser des économies d'échelle . L'année dernière a été l'une des plus actives, avec quelque 250 milliards de dollars de transactions . La dynamique s'est poursuivie sur cette année, alors que le marché boursier continue de s'envoler et que la production américaine de pétrole de schiste atteint de nouveaux records.
nous entrons dans une période de "Shale 2.0", qui consiste davantage à utiliser la technologie et l'efficacité, l'analyse des données et le potentiel de refragmentation qui nous permet d'étendre certains stocks de niveau 1", a déclaré le directeur général de ConocoPhillips, Ryan Lance .
L'offre portant sur l'ensemble des actions équivaut à 30,33 dollars par action Marathon, soit une prime de près de 15 % par rapport aucours de clôture de mardi, selon les calculs de Reuters. La transaction, qui comprend 5,4 milliards de dollars de dettes de Marathon, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.
Les actions de Marathon Oil ont augmenté de 9% à 28,85 dollars, tandis que ConocoPhillips a chuté de 3,8% à 115,10 dollars dans les échanges de la matinée.
"L'opération est logique sur le plan opérationnel étant donné le chevauchement des actifs, surtout dans les régions d'Eagle Ford et de Bakken dans le L48", a déclaré Jeoffrey Lambujon, analyste chez Tudor, Pickering and Holt. Les actifs gaziers internationaux de Marathon Oil s'accordent bien avec l'empreinte gazière mondiale de Conoco, a-t-il ajouté.
ConocoPhillips prévoit des économies de coûts de 500 millions de dollars au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction. L'acquisition ajoute plus de 2 milliards de barils de réserves à son portefeuille.
Marathon Oil est présente dans le bassin de Bakken, dans le Dakota du Nord, dans le bassin Permien, dans l'ouest du Texas, et dans le bassin Eagle Ford, dans le sud du Texas - des régions qui constituent des cibles privilégiées pour les producteurs désireux d'accroître leurs stocks.
Au dernier trimestre, ConocoPhillips était le troisième producteur de pétrole et de gaz en volume dans le bassin Permien, le principal gisement de pétrole de schiste des États-Unis.
L'accord fait suite à l'acquisition de Pioneer Natural Resourcespar Exxon Mobil XOM.N pour 60 milliards de dollars, annoncée en octobre, et à la fusion proposée par Chevron CVX.N avec Hess pour 53 milliards de dollars, qui a été approuvée par les actionnaires de cette dernière mardi.
L'activité de consolidation dans l'industrie a toutefois attiré une surveillance concurrence accrue .
La Federal Trade Commission ( FTC) reconnaît toutefois que le pétrole est un marché mondial et que l'opération représente un "très, très petit pourcentage de ce marché mondial", a déclaré M. Lance .
L'estimation de la société, qui prévoit une clôture à la fin de l'année, est prudente, a-t-il ajouté. La FTC a "déjà franchi le Rubicon avec certaines des transactions réalisées ces deux dernières années"
ConocoPhillips a également ajouté qu'elle céderait des actifs d'une valeur de près de 2 milliards de dollars.
L'entreprise a également indiqué qu'elle augmenterait ses rachats d'actions à 7 milliards de dollars l'année prochaine, contre les 5 milliards de dollars prévus cette année, et qu'elle s'engagerait à racheter pour 20 milliards de dollars de ses actions au cours des trois années suivant la conclusion de l'opération.
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